הנתונים משמשים לזיהוי היועץ, לתיעוד התהליך ולווידוא שכל ההתקשרות נעשית באופן מוסדר ומאושר על ידי כלל הגורמים המעורבים

יש לצרף טופס הסכמה חתום על ידי כלל הלווים, המאפשר ליועץ לנהל את הבקשה, להעביר מידע לגופים פיננסיים ולייצגם מול הבנק

השאלון כולל את הפרטים על העסקה (הלוואה מבוקשת, סכומים ומסלולים), הלווים (כולל הכנסות, משכנתאות והלוואות קיימות) ועל הנכס נשוא ההלוואה

הרלוונטיים לנשוא הבקשה (צילום ת.ז משני הצדדים) של כל אחד מהלווים (חובה!), אישורי הכנסה/דפי חשבון, ומסמכים המעידים על מצבו הכלכלי של הלווים